Так странно, когда у семьи Калленов все хорошо. Белла уже полностью свыклась со своей новой сущностью, и вместе с Эдвардом они воспитывают уже взрослую Ренесми. А Элис и Джаспер, Розали и Эммет, Карлайл и Эсме просто наслаждаются своей вечной жизнью в кругу семьи.  Но где Вы видели историю, в которой все хорошо?Ну, точно не здесь. Как Вы знаете, в Форксе проживают не только всеми любимая семья вегетарианцев, но и не менее любимые оборотни. Так вот, теперь у оборотней крутые проблемы. К ним заявилась шайка вампиров и потребовала войти в их свиту, как самых ценных представителей, потому что эти вампиры затеяли войну против Вольтури (жаль, что Аро пока не в курсе). Оборотни, конечно же, не согласились, но эти вампиры просто так не сдаются, они решили теперь взять их хитростью. Вампиры, во главе с неким Блейком Саммерсом, решили лишить волков самого дорогого, что у них есть, их девушек, с которыми они запечатлены. Когда большинство волков рвется в бой, Сэм решает обратиться за советом к Калленам. Там обо всем узнает и Джейкоб. Все вместе они придумали план, который состоял в том, чтобы кто-то из Калленов проник в группу этих вампиров, доказал им, что хочет быть с ними, а там всё разведал, рассказал остальным, те придут, будут знать как что, всех убьют и освободят девушек.  Но у Калленов было условие, что оборотни не должны туда лезть, потому что, если эти вампиры их увидят, то могут пригрозить смертью девушек, и оборотни будут вынуждены сдаться. Но в конечном счете план провалился, т.к. Блейк предвидел такой вариант развития событий, зная дружбу между оборотнями и этой семьей,  и быстро вычислил самозванца, который еле успел  вернуться из логова живым.
Один из подручных Саммерса узнал, что не всех девушек они украли. Речь шла о Ренесми, возлюбленной Джейкоба.
Но волки просто так сдаваться не собирались. Эмбри Коллу пришла новая идея. Он вспомнил об одних знакомых. Мелани и Джеймс Найт - друзья Фиби, его девушки. Как только он увидел  эту парочку, то сразу понял, что те вампиры. Найтов было не трудно разыскать. Но Мелани категорически не хотела ввязываться во всю эту самодеятельность. Её жизнь и жизнь её мужа были для нее самым важным, но, узнав, что в беду попала её подруга Фиби О'Брайан, Мел начинает сомневаться, и её муж берет дело в свои руки и говорит, что хотя бы ради развлечения стоит попробовать, и уверяет Мел, что ничего не случится. Ну, и ради игры они соглашаются. Теперь они должны были стать шпионами...
Смогут ли Найты раздобыть полезную информацию? Что предпримут Вольтури, чтобы переиграть всю ситуацию в свою пользу? Придется ли Калленам снова просить своих друзей-вампиров о помощи? Похитят ли Ренесми? Но пока вы тут сидите и читаете наш сюжет, армия Блейка все растет и растет, ведь тех, кто хочет поквитаться и занять место Вольтури очень много. Пришло Ваше время выбрать на чью сторону стать. Не медли, ведь, может быть, именно от вашего решения зависит исход.